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權益投資副總監黃維 掌舵瞄準“泛科技+泛消費”黃金賽道

時間:2021-07-15文章來源:中國基金報【字體:

7月15日起,由平安基金權益投資副總監黃維擔綱的新基――平安睿享成長混合型證券投資基金(A類代碼:011828,C類代碼:011829)正式首發。

  根據基金合同,平安睿享成長混合基金的投資目標是通過精選基本面良好,具有盈利能力和市場競爭力的公司,在有效控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。本基金的投資組合比例為,股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。

  平安睿享成長混合基金擬任基金經理黃維是北京大學微電子碩士,具有11年證券從業經驗,近6年權益投資管理經驗,是一位投研經驗豐富的中生代基金經理。黃維在投資中屬于價值成長投資風格,聚焦商業模式優秀、估值合理的成長股,自下而上深入研究產業鏈及個股,聚焦景氣和成長,關注“泛科技”+“泛消費”投資。

  黃維在管產品業績優秀,持續為投資者帶來長期回報。截至2021年6月30日,黃維管理近五年的代表作平安睿享文娛A復權單位凈值增長率達209.95%,年化收益達26.24%,超同期業績比較基準漲幅164.96個百分點,在海通證券近五年排名同類前7%,銀河證券近五年同類排名前5%,該基金也獲得四大評級機構五星評級及“金基金”獎,充分彰顯了基金經理黃維的管理能力。

  同期黃維在管的多只產品業績表現也非常亮眼,自2018年8月起管理的平安優勢產業A任職回報為199.25%,同期業績基準表現為40.58%;2020年4月起管理的平安估值精選A任職回報為67.65%,同期業績基準表現為27.66%;2020年9月起管理的平安價值成長A任職回報為30.31%,同期業績基準表現為10.49%。

  長期優秀的業績表現,離不開深厚的投研能力。長期以來,黃維在投資實踐中總結出其投資理念,即自下而上深入研究產業鏈及個股,投資商業模式護城河較好的公司,并關注其估值匹配度,力爭賺取超額收益。投資風格方面,黃維更加聚焦景氣和成長,在確定是向上賽道的前提下、尋找具有α的公司,聚焦在消費、科技和制造等這樣有較大成長空間的行業,認為成長性是個股質地和行業景氣的核心。

  在選股中黃維聚焦商業模式優秀、競爭壁壘高、管理層優秀、估值合理的成長股黃維,其中最注重的是商業模式,從量、價、規?;?、是否具備成長性等四個維度評判公司商業模式,商業模式優秀的公司:

 ?。?)從量來看,找尋具備滾雪球式的成長模式,如互聯網平臺、高粘性消費品等可以不斷擴大用戶基數的行業。

 ?。?)從價格來看,具備一定的定價權。比如高端白酒、服務性行業、核心軟件公司、互聯網平臺等。

 ?。?)具備規?;?,能夠在擴張中提高ROE和降低邊際成本。比如輕資產的高端消費品、醫療服務、芯片等。

 ?。?)具備一定的成長性,個股的成長性會從行業的維度來判斷,是來源于行業自身的擴容,還是來源于集中度的提升。例如白酒龍頭的成長性來源于行業集中度的提升,而TMT個股的成長性則更多地是來源于自身的擴容。

  展望后市,黃維表示將持續關注產業升級與消費升級帶來的機會,看好“泛消費”+“泛科技”。國內經濟整體正處于結構轉型及新舊動能轉換階段,消費和產業升級領域將帶來廣闊投資機會。具體來看,“泛消費”領域中消費升級是一個確定性的方向,國內消費市場巨大,受益于品牌效應的消費行業優質企業投資價值凸顯;疊加人口紅利,老齡化帶來的醫療機會值得關注?!胺嚎萍肌鳖I域中,中國產業結構轉型持續進行,第三產業的GDP貢獻率穩步提升,結構轉型推進產業升級;中國科技行業競爭力正快速追趕,具備巨大的發展潛力,將為經濟增長主要驅動力;疊加中國工程師紅利,5G、云、人工智能、高端制造等科技創新領域大有可為。

  注:

  1、黃維在管基金業績歷年表現數據來源為平安基金,相應產品各年度年報,截至2021年6月30日。

  2、海通證券排名同類為靈活策略混合型基金,近五年排名為41/636,銀河證券排名同類為混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%)(A類),近五年排名8/161,截至2021年6月30日。

  3、平安睿享文娛靈活配置混合基金獲得海通證券三年期五星評級(截至2021年6月18日)、銀河證券三年期五星評級(截至2021年5月31日)、上海證券三年期五星評級(截至2021年3月31日)、濟安金信五星評級(截至2021年3月31日)。平安睿享文娛靈活配置混合基金2020年7月獲得《上海證券報》“2019年度金基金·靈活配置型基金三年期獎”。

  4、11年證券從業經驗,近6年權益投資管理經驗:曾先后任廣發證券股份有限公司研究員、廣發證券資產管理(廣東)有限公司投資經理,曾任廣發資管互聯網+集合資產管理計劃(2015年4月10日-2016年5月12日)、廣發資管消費精選靈活配置混合型集合資產管理計劃(2015年10月13日-2016年5月12日)投資經理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,現任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(2016/08/24至今)基金經理、平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金(2018/08/22至今)基金經理、平安估值精選混合型證券投資基金(2020/04/22至今)基金經理、平安價值成長混合型證券投資基金(2020/09/24至今)基金經理。

  

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本產品風險等級為R3(中風險)?;鸸芾砣撕凸蓶|實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。該產品為代銷產品,非代銷機構理財產品。本產品管理人為平安基金管理有限公司,由平安基金管理有限公司發行與管理,招商銀行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。產品過往業績不代表其未來表現,不等于產品實際收益。

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